11日 10月 2024

繰り返し対応が必要な業務の内、1年毎や2か月毎等、忘れやすい作業を「定期的タスク」として登録しておけば、必要なタイミングで、タスクが自動登録されて、その日付にて担当者に通知する機能です。...

20日 8月 2024

日頃、手続き毎に、お客様に標準的に伝えたいことがある場合は、メールテンプレートと利用したメール送信機能が役に立ちます。例えば、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書をお客様に納品する際、「健康保険保険証は約１週間程度で、事業所に届きます。」という一言を入れておきたい。この一言で、その後のお客様からの「いつ保険証が届く？」の回答に要する５分✖問い合わせ件数分が削減できます。 　 手順①　メールテンプレートアプリに、件名、本文を登録する。 手順②　タスクテンプレートにて、「公文書納品」に対象のメールテンプレートを登録 手順③　タスクリストの「公文書納品」タスクの送付区分を30メールを選択し保存 手順④　メール送付画面が起動し、メール内容確認し、送付

08日 5月 2024

日報は、2016年に一度Accessで作成したことがありましたが、毎日、「A社●●手続き、10：00-10：15」等を20レコード以上入力しなければならず、また「思い出しながら」も手伝い、入力に20分以上は必ず、かかっておりました。...

11日 4月 2024

以前は、郵送物やFAXを送付するする際に、 「●年●月●日　郵送先、○○株式会社、◆◆◆給与計算書類一式、レターパック、追跡番号XXXXX、担当者　山本」 とノートもしくはExcelに記しておりました。 　この状態の中、取引先より電話にて「○○の書類は、今どのような状態か？」と問われた際は、「確認します」と一旦返事した後、...

01日 2月 2024

しくみアレンジでは、各手続き毎、給与計算毎、助成金タスク毎、活動履歴毎に誰が何分作業したかを日報にて登録しているため、様々な分析が可能です。 　（例）社員別の月ごとの作業内訳表、手続き毎の平均作業時間の分析　等...

11日 12月 2023

しくみアレンジのチェック用帳票にて、顧問契約の顧客において一斉に対応が必要な作業タスクをチームで確認し、作業漏れを未然に防いでいます。 一つ一つの作業タスクは顧客担当者が管理および作業していますが、担当任せになってしまうと、意図せぬ漏れが発生することもあります。...

17日 11月 2023

8/4・8/18・9/14の3回に分けて “社労士事務所の仕事管理DX相談セミナー” を開催させていただきました。当初の予想をはるかに上回る方々にご参加いただき、我々にとっても貴重な学びの場になりました。（全42法人様、50名を超える方々にご参加いただけました。） ご多用の中、本当にありがとうございました。...