メールテンプレート機能

日頃、手続き毎に、お客様に標準的に伝えたいことがある場合は、メールテンプレートと利用したメール送信機能が役に立ちます。例えば、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書をお客様に納品する際、「健康保険保険証は約１週間程度で、事業所に届きます。」という一言を入れておきたい。この一言で、その後のお客様からの「いつ保険証が届く？」の回答に要する５分✖問い合わせ件数分が削減できます。

手順①　メールテンプレートアプリに、件名、本文を登録する。

手順②　タスクテンプレートにて、「公文書納品」に対象のメールテンプレートを登録

手順③　タスクリストの「公文書納品」タスクの送付区分を30メールを選択し保存

手順④　メール送付画面が起動し、メール内容確認し、送付

利用しているメンバーの声

顧客管理にて登録しているメールアドレスが初期でセットされ、本文もセットされるので、最終確認後、送付することができるので、助かっている。