タスクリストｰその他進捗
申請業務等・給与計算等・助成金進捗等とは別に、請求発行業務や研修会の開催など
主に社内業務となるタスクを管理するのにご利用いただけます。
便利機能のご紹介
1．送付リスト転記機能
作業工程内で発生した送付内容を送付リストアプリへ転記する機能
送付記録を確実に残すため、また送付リストへの入力の手間が省ける機能です。
実施した作業の送付区分をセットし、レコードを保存。
すると、テーブル上部に転記用ボタンが出てきます。
このボタンをクリックすれば送付リストアプリへの転記が完了します。
あとは、送付リスト内の項目を修正して、保存ボタンを押すだけ。
2．請求書発行依頼転記機能
顧問契約ではない顧客やスポット業務を行った場合に、タスクリストから請求書発行依頼アプリへ転記する機能。
タスクを登録する際にスポット請求金額を登録しておけば、作業完了時にボタンが出現し、請求書発行依頼アプリへ
転記ができるので、請求漏れを防ぐことができます。
※このシステムには請求書発行機能はございません。別途販売管理システムをご利用ください。
⑴請求金額のセット（請求金額が決まった時点で先に登録しておく。）
タスクリスト内、“顧問契約等ではなく、個別に契約・請求の場合は、以下、入力すること”のフォームの数量・単価を入力する。
⑵タスクリストの作業をすべて完了させる。
全ての工程が “実施” or “実施不可” になってから、レコードを保存すると下図のようなポップアップが表示されます。
～“OK”を選択した場合～
タスクリストの内容が、請求書発行依頼アプリに転記されます。内容を追記・確認し申請を回してください。
～“キャンセル”を選択した場合～
左図のように、レコード内に“請求書発行依頼作成”ボタンが表示されます。“請求書発行依頼作成”ボタンをクリックすると、タスクリストの内容が、請求書発行依頼アプリに転記されるので、内容を追記・確認し申請を回してください。
※最終完了前に本機能を利用する場合は、請求日付を手入力して、レコードを保存すると上記と同じような動きになります。
3．メール送信機能
タスクリストからワンクリックでメール送信画面に連携され、初期値でその書類に関するメール内容や納品先の顧客
の宛名、メールアドレスが自動セットされます。あとは内容を確認してそのままkintoneからメールを送付できます。
イチからメール本文を手入力する手間がなく、簡単にメールを作成できます。※1.の送付リストへの転記も合わせて
実行されます。 詳細についてはコチラ
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