タスクリスト-申請業務等
社会保険の手続き等、申請業務に関わるタスクを管理するアプリです。
概要
便利機能のご紹介
1．複数テンプレ一括生成機能
社員の入社や退職処理のように１つの事象で複数のタスクが必要な場合に、一括でタスクリストを作成できる機能。
タスクリスト作成の手間を省くだけでなく、付随する処理の見落とし防止にもつながります。 詳しくはコチラ
2．定期的タスク生成機能
例えば36協定届のように1年ごとに実施する必要があるタスクをあらかじめ設定しておき、自動バッチでタスクリス
トを生成する機能。1度登録しておけば、決まった日に繰り返しタスクが生成されるので、実施漏れを防ぐことがで
きます。 詳しくはコチラ
3．算定・年度更新進捗 チェック表
社労士業において一番の繁忙期にあたる、算定・年度更新を漏れなく管理する機能
顧客管理アプリで顧客ごとに設定した内容をもとに、チェック表で一覧表示できます。 詳しくはコチラ
4．送付リスト転記機能
作業工程内で発生した送付内容を送付リストアプリへ転記する機能
送付記録を確実に残すため、また送付リストへの入力の手間が省ける機能です。
実施した作業の送付区分をセットし、レコードを保存。
すると、テーブル上部に転記用ボタンが出てきます。
このボタンをクリックすれば送付リストアプリへの転記が完了します。
あとは、送付リスト内の項目を修正して、保存ボタンを押すだけ。
5．請求書発行依頼転記機能
顧問契約ではない顧客やスポット業務を行った場合に、タスクリストから請求書発行依頼アプリへ転記する機能。
タスクを登録する際にスポット請求金額を登録しておけば、作業完了時にボタンが出現し、請求書発行依頼アプリへ
転記ができるので、請求漏れを防ぐことができます。
※当システムには請求書発行機能はございません。別途販売管理システムをご利用ください。
⑴請求金額のセット（請求金額が決まった時点で先に登録しておく。）
タスクリスト内、“顧問契約等ではなく、個別に契約・請求の場合は、以下、入力すること”のフォームの請求金額を入力する。
※計算基準を切替えて、それぞれの入力フォームで請求金額をセットする
ことができます。
1.数量×単価
2.基本料金+(人数ｰｎ人)×単価
⑵タスクリストの作業をすべて完了させる。
全ての工程が “完了” or “実施不可” になってから、レコードを保存すると
下図のようなポップアップが表示されます。
～“OK”を選択した場合～
タスクリストの内容が、請求書発行依頼アプリに転記されます。内容を追記・確認し申請を回してください。
～“キャンセル”を選択した場合～
左図のように、レコード内に“請求書発行依頼作成”ボタンが表示されます。“請求書発行依頼作成”ボタンをクリックすると、タスクリストの内容が、請求書発行依頼アプリに転記されるので、内容を追記・確認し申請を回してください。
※最終完了前に本機能を利用する場合は、請求日付を手入力して、レコードを保存すると上記と同じような動きになります。
6．メール送信機能
タスクリストからワンクリックでメール送信画面に連携され、初期値でその書類に関するメール内容や納品先の顧客
の宛名、メールアドレスが自動セットされます。あとは内容を確認してそのままkintoneからメールを送付できます。
イチからメール本文を手入力する手間がなく、簡単にメールを作成できます。※4.の送付リストへの転記も合わせて
実行されます。 詳細についてはコチラ
7．作業待ち一覧
タスクリストが今どこまで作業が進んでいるか？
また、どこで止まっているか？
各担当者の作業待ちを一覧で管理する機能
（右図はその他進捗タスクリストの一覧表を見本に載せています。）
ヘルプ
Q：テンプレートからタスクリストを作成し、保存をしようとしたところ、
『関連給与計算支給日を入力してください。』というエラーが出た。
A：給与関連のご契約があるお客様で、“給与関連タスク区分”にチェックが
入っている場合、“関連給与計算支給日”の入力が必要となります。
“関連給与計算支給日”とは
雇保資格取得等の給与計算に関連するタスクが、いつの給与計算で関係してくる
かを設定する項目。タスクリスト-給与計算等を開いた際に表示されるので、給与
計算時の処理漏れを防ぐ効果があります。
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