タスクリストー申請業務等を作成するためのテンプレートアプリ
はじめて対応する業務でも流れが掴みやすく、社内の業務標準化にもつながります。
1.左端のカテゴリー内から、作成したいテンプレートを探し、
対象レコードを開きます。
2.左上の “タスクリスト‐申請業務等へ” ボタンをクリック。
テンプレートの内容がすぐにタスクリストにセットされます。
3.顧客名・申請詳細・対象者(対象内容)など必要事項を入力し、
保存ボタンをクリック。これでタスクリスト作成完了です。
①カレンダー表示日付
②締切日
・カレンダーと連携できる。
・リマインダー通知が届く
※実施担当者・顧客担当者としてセットされているユーザー宛
※実施確認が完了・実施不可となっている場合は除外)
1. カレンダー表示日付の 当日 朝8:30
2. 締切日の 15日前 朝8:30
※上記の設定は初期設定です。
ヘルプ
Q:実施担当者欄が空欄になってしまい、一つ一つセットするのが大変だ。
A:顧客管理アプリで対象顧客の“申請者”・“確認者”が設定されていない場
合、タスクリスト実施担当者欄が空欄となります。
先に顧客管理アプリで、“申請者”・“確認者”の設定をしてください。
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